Financial Advisor Program

Praktisch

Elke sessie vindt plaats in de voormiddag met aansluitend een lunch.  

Locatie: alle opleidingssessies vinden plaats op het hoofdkantoor van NN Insurance België, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel (vlakbij het Brusselse Zuidstation).  

Hoe geraak je er? 
Wie met de auto komt, kan gratis parkeren in de parking op dit adres: 
Engelandstraat 52 1060 Brussel 
 
Wie met de trein reist, stapt af in station 'Brussel-Zuid' en neemt de uitgang 'Fonsnylaan'. Iets verderop aan de overkant vind je ons gebouw. 
 
Meld je aan via de bel aan de draaideur. 

Programma

SESSIE 1 – 08/05/2026 -  Strategische beleggers      

Docent: Capital Group  

Doel van de opleiding 
De opleiding helpt je om klanten beter te begeleiden in hun langetermijnbeleggingsstrategie. Je leert de voordelen van langetermijnbeleggen duidelijk over te brengen, cashalternatieven correct te duiden en de juiste keuze te maken tussen actieve, passieve of gecombineerde beleggingsaanpakken. 

Wat mag je verwachten? 

• Je verdiept je in de kernprincipes van langetermijnbeleggen: het vermijden van market timing, het herkennen van langetermijnprestaties van activaklassen en het beantwoorden van veelvoorkomende bezorgdheden bij klanten.  
• Daarnaast ontdek je hoe je klanten kan motiveren om cash te herpositioneren richting langetermijninvesteringen, door uit te leggen waarom beleggers naar cash-producten vluchten en wat de werkelijke langetermijnimpact daarvan is.  
• Tot slot krijg je inzicht in actieve, passieve en gemengde strategieën: hun voordelen, beperkingen en hoe je ze selecteert en bespreekt via een gestructureerd kader dat je helpt om adviesgesprekken met vertrouwen te voeren. 

SESSIE 2 – 05/06/2026 - Pensioen

Docent: NN Pension Team  

Doel van de opleiding 

Deze opleiding biedt makelaars een gestructureerde en praktische introductie tot pensioenopbouw en  de overgang naar pensioen. Op basis van een gevalideerde slide deck met meer dan 16 hoofdstukken en 250 slides krijg je een duidelijk en volledig inzicht in alle essentiële aspecten van pensioenplanning.  

Wat mag  je verwachten? 

• We werken met interactieve praktijkcases die je helpen om de theorie meteen te vertalen naar concrete situaties van klanten. 
• Aan de hand van de uitgebreide slides verdiepen we ons in het belang van pensioenopbouw én het beheer van het verworven kapitaal. 
• Je krijgt een volledig overzicht van al het beschikbare materiaal en leert hoe je dit optimaal kunt inzetten in je communicatie, afgestemd op de verschillende levensfasen van je klant. 

SESSIE 3 - 25/08/2026  - Portefeuilleconstructie

Docent: M&G Investments  
Doel van de opleiding 

Deze sessie heeft als doel een diepgaand inzicht te geven in de essentiële principes voor het opbouwen van sterke beleggingsportefeuilles: 

• Een gediversifieerde en evenwichtige portefeuille leren samenstellen, waarbij overconcentraties in activa met gelijkaardige kenmerken worden vermeden. 
• De correlaties tussen verschillende activaklassen leren analyseren en interpreteren om de robuustheid van de portefeuille te versterken. 
• Inzicht krijgen in de multiasset aanpak van M&G, geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden die door Stacey Notteboom worden toegelicht. 
• Leren hoe een portefeuille doorheen de tijd kan evolueren, rekening houdend met de marktomstandigheden en het profiel van de belegger.   

Wat mag je verwachten? 

• Interactieve analyse van praktijkcases gebaseerd op reële situaties. 
• Gedetailleerde toelichting van de belangrijkste concepten met behulp van een duidelijke en gestructureerde presentatie. 
• Beschikbaar stellen van het M&G-materiaal, met uitleg over hoe een makelaar dit kan integreren in zijn commerciële communicatie. 
• Onmiddellijke toepassing van de besproken concepten aan de hand van concrete en praktijkgerichte voorbeelden. 

SESSIE 4 - 25/09/2026  - Adviseren met impact

Docent: Capital Group  

Doel van de opleiding 
Deze opleiding helpt je om adviesgesprekken te verschuiven van rendementsdenken naar doelgericht begeleiden. Je leert klanten begeleiden bij het scherpstellen en realiseren van hun langetermijndoelen en je versterkt de relatie door je communicatie af te stemmen op verschillende persoonlijkheidstypes. 

Wat mag je verwachten? 

• Je leert hoe je klantgesprekken herkadert van prestaties naar doelen, hoe je risico en succes anders doet ervaren en hoe je resultaten presenteert op een manier die de waarde van jouw advies duidelijk maakt.  
• Je ontdekt technieken om cliënten te helpen hun doelen te visualiseren, te contextualiseren (bijvoorbeeld via SWOT) en om deze doelen te vertalen naar een concreet kader.
• Tot slot krijg je inzicht in verschillende persoonlijkheidstypes, inclusief je eigen type, en ontdek je hoe deze kennis helpt om je communicatie te versterken en interacties met klanten te verbeteren. 

SESSIE 5 - 12/10/2026 – Portefeuille-optimalisatie 

Docent: Goldman Sachs AM + NN  

Doel van de opleiding 

Deze training helpt je om macro-economische inzichten te koppelen aan portefeuillebeheer. Je leert economische cycli, centrale‑bankdynamieken en rente‑evoluties beter te begrijpen én te vertalen naar optimale activaspreiding voor je klanten. 

Wat mag je verwachten? 

• Je krijgt een heldere uitleg over de impact van economische ontwikkelingen, rentebewegingen en inflatievooruitzichten op verschillende activaklassen.  
• Technische termen en jargon worden concreet gemaakt zodat je ze eenvoudig kunt toepassen in klantgesprekken.  
• Daarnaast ontdek je hoe publieke en private activa, en actieve en passieve strategieën elk hun plaats kunnen hebben binnen een evenwichtige klantportefeuille. 

SESSIE 6 - 06/11/2026 - Prestigeklanten aantrekken     

Docent: Capital Group

Doel van de opleiding 

Deze opleiding helpt je om beter in te spelen op vermogensoverdracht, sterke klantrelaties op te bouwen en gesprekken rond bezwaren om te zetten in kansen. Zo kan je waardevoller advies geven aan klanten met aanzienlijke vermogens en duurzame relaties opbouwen. 

Wat mag je verwachten? 

• Je ontdekt hoe je opkomende trends in vermogensoverdracht herkent en hoe je cliënten begeleidt in het voorbereiden van hun nalatenschap.  
• Je leert hoe je klantgesprekken doelgericht structureert, zodat meetings uitgroeien tot langdurige samenwerkingen.  
• Daarnaast krijg je inzicht in hoe je op een effectieve manier met bezwaren omgaat: je leert jouw natuurlijke reactie herkennen, begrijpt hoe vertrouwen een rol speelt in het omgaan met weerstand en ontdekt hoe je verschillende types bezwaren constructief kan beantwoorden. 

SESSIE 7 - 04/12/2026 - Tools & strategieën      

Docent: Goldman Sachs AM + NN  

Doel van de opleiding: 

Deze training helpt je om een aantal tools en strategieën te gebruiken die makelaars ondersteunen bij beleggings- en pensioenadvies. 

Wat mag je verwachten? 

• Inzicht in fondsinformatie 
  Je krijgt inzicht in de belangrijkste terminologieën en informatiebronnen rond beleggingsfondsen, gebaseerd op GSAM‑materiaal. 
• Morningstarfiches lezen en gebruiken 
  Je krijgt een beter inzicht in de verschillende onderdelen van een morningstarfiche, hoe je deze leest en aangeeft hoe de verschillende fondsen zich t.o.v. mekaar verhouden en hoe je dit kan gebruiken in je gesprek met iets meer technische klanten.
• Je ontdekt hoe periodiek sparen en het hefboomeffect kunnen bijdragen aan een sterke langetermijnvermogensopbouw. 
• Correlatietool
  Je ontdekt hoe de correlatietool te gebruiken in combinatie met morningstarfiches om te begrijpen hoe fondsen zich t.o.v. mekaar verhouden en zo een evenwichtige portefeuille op te bouwen. 
• Pension Planner
  Je leert hoe je de Pension Planner gebruikt om duidelijke en klantgerichte pensioenprojecties op te stellen. 

Onze docenten