Pratique
Chaque session se déroule en matinée, suivie d’un lunch.
Lieu : toutes les sessions se tiendront au siège de NN Insurance Belgique, avenue Fonsny 38, 1060 Bruxelles (à proximité de la gare de Bruxelles‑Midi).
Comment s’y rendre ?
Si vous venez en voiture, vous pourrez accéder gratuitement au parking suivant :
Rue d’Angleterre 52, 1060 Bruxelles
Si vous venez en train, descendez à BruxellesMidi et prenez la sortie Avenue Fonsny. Notre bâtiment se trouve un peu plus loin, de l’autre côté de la rue.
À votre arrivée, annoncezvous via la sonnette de la porte tournante.
Programme
Vous obtenez 3 points de recyclage en assurances par session. Les participants qui suivent l’ensemble du programme reçoivent un total de 21 points dans le cadre du recyclage régulier en assurances (numéro d’accréditation A110012).
Vous pouvez suivre les sessions de votre choix du Financial Advisor Program et composer ainsi votre propre programme. Pour une valeur maximale, nous recommandons toutefois de suivre le parcours complet.
SESSION 1 – 12/05/2026 - Investisseurs stratégiques
Formateur : Capital Group
Objectif de la formation
Cette formation vous aide à mieux accompagner vos clients dans une stratégie d’investissement à long terme. Vous apprenez à expliquer clairement les avantages d’une approche de long terme, à positionner correctement les alternatives en cash et à choisir entre des stratégies actives, passives ou mixtes.
À quoi vous attendre ?
Vous approfondissez les principes clés de l’investissement à long terme : éviter le market timing, reconnaître les performances à long terme des différentes classes d’actifs et répondre aux préoccupations les plus fréquentes des clients.
Vous découvrez également comment motiver vos clients à réallouer leurs liquidités vers des investissements à long terme, en expliquant pourquoi les investisseurs se réfugient dans des produits de trésorerie et quel en est l’impact réel à long terme.
Enfin, vous acquérez une meilleure compréhension des stratégies actives, passives et mixtes : leurs avantages, leurs limites et la manière de les sélectionner et de les aborder à l’aide d’un cadre structuré, afin de mener des entretiens de conseil avec davantage de confiance.
SESSION 2 – 12/06/2026 – Pension
Formateur : NN Pension Team
Objectif de la formation
Cette formation offre aux courtiers une introduction structurée et pratique à la constitution de la pension et à la transition vers la retraite. Sur la base d’un slide deck validé comprenant plus de 16 chapitres et 250 slides, vous obtenez une vue d’ensemble claire et complète de tous les aspects essentiels de la planification de la pension.
À quoi vous attendre ?
- Nous travaillons avec des cas pratiques interactifs qui vous permettent de traduire immédiatement la théorie en situations concrètes de clients.
- À l’aide des slides détaillés, nous approfondissons l’importance de la constitution de la pension ainsi que la gestion du capital constitué.
- Vous obtenez une vue complète de l’ensemble du matériel disponible et apprenez à l’utiliser de manière optimale dans votre communication, en fonction des différentes phases de vie de vos clients.
SESSION 3 – 27/08/2026 - Construction de portefeuille
Formateur : M&G Investments
Objectif de la formation
Cette session a pour objectif de vous fournir une compréhension approfondie des principes essentiels à la construction de portefeuilles d’investissement solides :
- Apprendre à constituer un portefeuille diversifié et équilibré, en évitant les surconcentrations dans des actifs présentant des caractéristiques similaires.
- Analyser et interpréter les corrélations entre les différentes classes d’actifs afin de renforcer la robustesse du portefeuille.
- Comprendre l’approche multiactifs de M&G, illustrée par des exemples concrets présentés par Loïc Pouget.
- Apprendre comment un portefeuille peut évoluer dans le temps, en tenant compte des conditions de marché et du profil de l’investisseur.
À quoi vous attendre ?
- Analyse interactive de cas pratiques basés sur des situations réelles.
- Explication détaillée des concepts clés à l’aide d’une présentation claire et structurée.
- Mise à disposition du matériel M&G, avec des explications sur la manière dont un courtier peut l’intégrer dans sa communication commerciale.
- Application immédiate des concepts abordés à l’aide d’exemples concrets et orientés pratique.
SESSION 4 – 24/09/2026 - Conseiller avec impact
Formateur : Capital Group
Objectif de la formation
Cette formation vous aide à faire évoluer vos entretiens de conseil d’une approche axée sur le rendement vers un accompagnement orienté objectifs. Vous apprenez à guider vos clients dans la définition et la réalisation de leurs objectifs à long terme et à renforcer la relation en adaptant votre communication aux différents types de personnalité.
À quoi vous attendre ?
- Vous apprenez à recadrer les conversations autour des objectifs plutôt que des rendements, à redéfinir la perception du risque et du succès, et à présenter les résultats de manière à renforcer la valeur perçue de votre conseil.
- Vous découvrez des techniques pour aider les clients à visualiser leurs objectifs, à les contextualiser (par exemple via une analyse SWOT) et à les traduire en un cadre concret.
- Enfin, vous obtenez un aperçu des différents types de personnalité, y compris le vôtre, et découvrez comment cette connaissance peut renforcer votre communication et améliorer vos interactions avec les clients.
SESSION 5 – 09/10/2026 - Optimisation du portefeuille
Formateur : Goldman Sachs AM + NN
Objectif de la formation
Cette formation vous aide à relier les analyses macroéconomiques à la gestion de portefeuille. Vous apprenez à mieux comprendre les cycles économiques, les dynamiques des banques centrales et l’évolution des taux d’intérêt, et à les traduire en une allocation d’actifs optimale pour vos clients.
À quoi vous attendre ?
- Vous bénéficiez d’une explication claire de l’impact des évolutions économiques, des mouvements de taux et des perspectives d’inflation sur les différentes classes d’actifs.
- Les termes techniques et le jargon sont rendus concrets afin de pouvoir être facilement utilisés lors des entretiens avec les clients.
- Vous découvrez également comment les actifs publics et privés, ainsi que les stratégies actives et passives, peuvent chacun trouver leur place au sein d’un portefeuille client équilibré.
SESSION 6 – 05/11/2026 - Gagner les clients prestige
Formateur : Capital Group
Objectif de la formation
Cette formation vous aide à mieux anticiper la transmission de patrimoine, à construire des relations clients solides et à transformer les discussions autour des objections en opportunités. Vous pouvez ainsi offrir un conseil à plus forte valeur ajoutée aux clients disposant d’un patrimoine important et établir des relations durables.
À quoi vous attendre ?
- Vous découvrez comment identifier les tendances émergentes en matière de transmission de patrimoine et comment accompagner les clients dans la préparation de leur succession.
- Vous apprenez à structurer les entretiens clients de manière ciblée, afin que les rendezvous évoluent vers des collaborations à long terme.
- Vous obtenez également des clés pour gérer efficacement les objections : reconnaître votre réaction naturelle, comprendre le rôle de la confiance dans la gestion des résistances et répondre de manière constructive aux différents types d’objections.
SESSION 7 – 07/12/2025 - Outils & stratégies
Formateur : Goldman Sachs AM + NN
Objectif de la formation
Cette formation vous aide à utiliser différents outils et stratégies qui soutiennent les courtiers dans le conseil en investissement et en pension.
À quoi vous attendre ?
- Compréhension des informations sur les fonds
Vous acquérez une meilleure compréhension de la terminologie clé et des sources d’information relatives aux fonds d’investissement, sur la base du matériel GSAM. - Lire et utiliser les fiches Morningstar
Vous développez une meilleure compréhension des différentes composantes d’une fiche Morningstar, de leur lecture, de la comparaison entre fonds et de leur utilisation dans les échanges avec des clients plus techniques. - Vous découvrez comment l’épargne périodique et l’effet de levier peuvent contribuer à une constitution de patrimoine solide à long terme.
- Outil de corrélation
Vous apprenez à utiliser l’outil de corrélation en combinaison avec les fiches Morningstar afin de comprendre les relations entre les fonds et de construire un portefeuille équilibré. - Pension Planner
Vous apprenez à utiliser le Pension Planner pour établir des projections de pension claires et orientées client.
